Grupo Sampol nuevo emisor de bonos en el MARF

Nos incorporamos a cotizar en el MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija) con una emisión de bonos por un importe de 25 millones de euros. Con esta nueva emisión de bonos nuestra compañía debutó en los mercados de renta fija y abrió nuevas vías para la diversificación de fuentes de financiación, que nos permitirán disponer de más alternativas financieras de cara a los proyectos nacionales e internacionales en los que nos embarquemos.

La emisión cuenta con un valor individual de cada bono de 100.00 euros y un cupón fijo anual de 4,5%. Adicionalmente, los valores devengarán un interés variable ligado al cumplimiento del plan de internacionalización. El plazo de los bonos es de cinco años y su fecha de amortización definitiva será el 13 de febrero de 2024.

Bankia ha actuado como Coordinador GLobal y Sole-Dealer de la emisión. El Asesor Registrado en MARF es Analistas Financieros Internacionales – AFI, mientras que el despacho asesor legal de la compañía ha sido Gómez-Acebo & Pombo.

Resumen ficha emisión

Link a la ficha del bono en el MARF