Grupo SAMPOL ha registrado hoy un Programa de Pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) por un saldo vivo de 50 millones de euros. El Programa de Pagarés de SAMPOL, permitirá a la compañía continuar con el proceso de ampliación y diversificación de sus fuentes de financiación a corto plazo.

Gracias a la constitución y registro del nuevo Programa, SAMPOL dispondrá de nuevas herramientas de financiación, que ayudarán a acometer los proyectos nacionales e internacionales en los que la mallorquina está inmersa, potenciando su circulante y ampliando las capacidades financieras de la compañía.

La importante reducción del endeudamiento y unido a un reparto equilibrado del calendario de vencimientos, refuerzan la solvencia y buena evolución del grupo. Con el presente Programa de Pagarés abre la posibilidad de realizar emisiones individuales de Pagarés con nominales unitarios de 100.000 euros y plazos de vencimiento que podrán oscilar entre 3 días y 24 meses.

Las participantes del programa fueron: Ahorro Corporación Financiera como Asesor Registrado y Agente Colocador, Beka Finance como Agente Colocador y Agente de Pagos y Gómez-Acebo & Pombo como Asesor Legal.

Esta segunda incursión de Grupo SAMPOL en el MARF tiene lugar después de la magnífica acogida que tuvo en febrero de 2019 la emisión de un bono a cinco años por 25 millones de euros, y con cuyo primer pago de cupón anual ha cumplido recientemente el pasado 13 de febrero de 2020.

Grupo SAMPOL tiene un posicionamiento histórico como contratista principal para el ciclo completo de ingeniería, puesta en marcha, así como operación y mantenimiento de infraestructuras, sistemas y telecomunicaciones. Su negocio se centra en los sectores aeroportuario, hotelero y de plantas de energía, principalmente de cogeneración y trigeneración. Además, cuenta con una fuerte implantación a nivel internacional dónde destaca el eje España-Caribe, el cual en 2018 supuso el 80% de su EBITDA y donde seguirá invirtiendo en línea con su Plan Estratégico 2019-2020.

En lo que a la solvencia financiera se refiere, SAMPOL cuenta con un rating financiero BBB-/Estable emitido por Axesor en diciembre de 2019, que pone en relieve su alta calidad crediticia, fruto de la continuidad en el crecimiento de resultados, un margen de dos dígitos de EBITDA y un bajo nivel de endeudamiento.

La cifra de negocio de la multinacional, en 2018 superó los 175M€, y alcanzó los 94,9M€ en el primer semestre de 2019. El EBITDA a diciembre de 2018 es de 23,8  M€y de 12,6 € en junio de 2019. La deuda financiera neta ha descendido de 28,8 M€ en 2017 a -1,2 M€ en 2018.

NdP_SAMPOL REGISTRA UN PROGRAMA DE PAGARÉS EN EL MARF