INVERSORES

Grupo Sampol nuevo emisor de bonos en el MARF

Nos incorporamos a cotizar en el MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija) con una emisión de bonos por un importe de 25 millones de euros. Con esta nueva emisión de bonos nuestra compañía debutó en los mercados de renta fija y abrió nuevas vías para la diversificación de fuentes de financiación, que nos permitirán disponer de más alternativas financieras de cara a los proyectos nacionales e internacionales en los que nos embarquemos.

La emisión cuenta con un valor individual de cada bono de 100.00 euros y un cupón fijo anual de 4,5%. Adicionalmente, los valores devengarán un interés variable ligado al cumplimiento del plan de internacionalización. El plazo de los bonos es de cinco años y su fecha de amortización definitiva será el 13 de febrero de 2024.

Bankia ha actuado como Coordinador GLobal y Sole-Dealer de la emisión. El Asesor Registrado en MARF es Analistas Financieros Internacionales – AFI, mientras que el despacho asesor legal de la compañía ha sido Gómez-Acebo & Pombo.

Grupo Sampol registra un Programa de Pagarés de 50 millones en el MARF

Grupo SAMPOL ha registrado un Programa de Pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) por un saldo vivo de 50 millones de euros. El Programa de Pagarés de SAMPOL, permitirá continuar con el proceso de ampliación y diversificación de nuestras fuentes de financiación a corto plazo.

Gracias a la constitución y registro del nuevo Programa, la compañía dispondrá de nuevas herramientas de financiación, que ayudarán a acometer los proyectos nacionales e internacionales en los que estamos inmersos, potenciando nuestro circulante y ampliando las capacidades financieras.

La importante reducción del endeudamiento y unido a un reparto equilibrado del calendario de vencimientos, refuerzan la solvencia y buena evolución que tenemos. Con el presente Programa de Pagarés abrimos la posibilidad de realizar emisiones individuales de Pagarés con nominales unitarios de 100.000 euros y plazos de vencimiento que podrán oscilar entre 3 días y 24 meses.

Las participantes del programa fueron: Ahorro Corporación Financiera como Asesor Registrado y Agente Colocador, Beka Finance como Agente Colocador y Agente de Pagos y Gómez-Acebo & Pombo como Asesor Legal.

Esta segunda incursión de SAMPOL en el MARF tiene lugar después de la magnífica acogida que tuvimos en febrero de 2019 con la emisión de un bono a cinco años por 25 millones de euros, y con cuyo primer pago de cupón anual ha cumplido recientemente el pasado 13 de febrero de 2020.